全球TWS增速跌至三年最低 苹果耳机也不好卖了？

苹果耳机销量首次下滑

尽管苹果耳机仍在个人智能音频市场保持领先，但出货量首次出现下滑，市场份额也跌破30%。第二季度，苹果耳机AirPods的出货量下降25.7%至1500万只，拖累了TWS市场的整体增长。小米和三星分别以530万只和520万只的出货量分列TWS市场排名的第二和第三位。

另据Canalys向第一财经记者提供的数据，华为第二季度TWS出货量大幅增长38%至230万只。

此外，如果按收入计算，苹果第二季度在TWS市场的整体收入占比达54.3%，远高于排名第二的三星11.8%的收入占比。这主要受益于苹果TWS产品的单价昂贵。华为和小米的收入占比分别为3.9%和3.2%。

同期，全球智能耳机音频市场整体增长4.7%至9980万只，这些耳机中除了TWS以外，还包括头戴式耳机和颈挂式耳机。后两者的增速分别达到3%和2%，出货量分别为1500万只和2650万只。

“苹果耳机大幅下滑的部分原因是去年同期的表现过于强劲。尽管TWS市场增速有所放缓，但是我们认为这可能只是一个季度的情况，不代表一种下滑的趋势。”Canalys分析师刘健森认为，苹果的生态系统拥有非常高的用户忠诚度，是少数对内容具有更强影响力的智能设备供应商之一，可以将软硬件的能力结合起来。“硬件可以创造独特的体验。”他同时预测，苹果下半年即将发布的新一代AirPods将再次支撑TWS市场，但iOS设备的装机率可能会出现瓶颈。

Canalys报告还称，自2019年末以来，小米和三星两家公司在TWS方面势均力敌。“虽然小米已经在价值链上进行了提升，提供了更多高端的TWS产品，但三星也在通过加强自有品牌和子品牌的TWS产品占领市场，尤其是通过哈曼子公司旗下的JBL品牌。”分析师写道。

此外，在北美市场表现强劲的新兴品牌Skullcandy的市场份额创下7%的历史新高，首次跃居第四位。刘健森表示：“Skullcandy的成功来自于其价格策略，更加合理但价格使得该产品在年轻群体中更受欢迎。”

手机厂商的“大生意”

不过，从TWS市场份额来看，头部四大企业占据了近一半市场份额，留给小企业的机会似乎已经不多。过去几年来涌入TWS市场的企业，如今也已所剩无几。

出门问问创始人李志飞向第一财经记者确认，由于市场竞争过于激烈，该公司已经退出了TWS业务。早在2019年，出门问问曾推出第二代TWS产品TicPods2Pro，官方将其定义为“耳边的AI助理”。

李志飞当时对第一财经记者表示：“耳机已经成为了智能语音领域最好的交互设备，未来有很多交互的方式可以通过耳机来实现，从而成为用户随时在线的助理。”

在刘健森看来，三个要素决定了一个产品是否能够进入行业前三，首先是对产品细节的注重，能否给到用户好的体验；第二是品牌够不够强；第三是市场和用户定位能否找准。如果具备了这三个特点，那么消费者是愿意接受一个更高价位的耳机产品的。手机厂商近年来纷纷入局TWS市场，正是看到了这一市场的丰厚利润。在过去的几年里，TWS已经为手机厂商贡献了巨大的营收。

数据显示，2020年苹果在AirPods这一产品线上的营收达到惊人的230亿美元。根据Canalys的数据，苹果2020年AirPods的出货量约9700万只。苹果公司近期加大了手机配件市场的布局，也是看好配件巨大的利润空间。

天风国际去年发布的一份报告预计，2021年苹果AirPods总出货量有望达到1.2亿只，同比增长28%。

推动AirPods今年销量预期的是即将于9月发布的新一代苹果耳机AirPods3。尽管性能比AirPodsPro更高，但外界猜测AirPods3的价格可能比AirPodsPro便宜。目前AirPodsPro在苹果官方的售价为249美元。

天风国际报告认为，AirPods3的上市将带动产业链的需求，包括立讯精密与歌尔股份在内的组装厂商，安靠（Amkor）、长电科技与环旭电子等封装厂商，钮扣电池厂商瓦尔塔（Varta）以及充电盒电池厂商欣旺达和AMS，意法半导体等光距离传感器供应商有望受益。